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[투데이리포트]아이텍반도체, "하반기 실적 개선으..."_대우
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| ◆ Report briefing 하반기 실적 개선으로 점진적인 성장 재개 기대 대우증권은 아이텍반도체(119830)에 대해 "2분기에는 손익분기점을 소폭 상회하는 수준에 머무는 실적을 기록할 것으로 예상된다. 하반기부터는 전방 산업인 LCD TV 시장의 회복 전망과 IT 산업의 계절적 성수기 진입에 따라 고객사들의 비메모리 반도체 테스트 물량이 늘어나고 동사의 매출과 수익성 또한 점차 개선될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 작년 연간 신규 테스트 개발 건수가 140건에 달하는 등 경쟁사 대비 뛰어난 비메모리 반도체 테스트 프로그램 개발 능력을 축적해가고 있다. 그러나, 이러한 우수한 테스트 개발 능력에도 불구하고 최근 수요가 빠르게 증가하고 있는 모바일향 비메모리 반도체 업체를 고객사로 확보하지 못한 부분은 동사의 외형 성장에 있어서 가장 아쉬운 대목"라고 밝혔다. 한편 "2012년 예상 실적은 매출액 265억원(YoY +11.3%), 영업이익 27억원(YoY +53.0%), 영업이익률 10.2%로 하반기 실적 개선에 힘입은 점진적인 성장 재개는 가능할 것으로 전망된다. 현 주가는 2012F P/E 11.4배, 2013F P/E 7.4배 (현재주가 2,900원) 수준이다"라고 전망했다. |
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