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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -1.59% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.66%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,250원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 20일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.36% 오른 8,230원을 기록하고 있는 KC코트렐은 지난 1개월간 10.93% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC코트렐의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC코트렐의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC코트렐이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KC코트렐	1위	3.0%	5위	-10.9%	5위	-3.6
수산중공업	2위	2.6%	1위	30.8%	1위	11.8
한신기계	3위	2.3%	3위	8.9%	3위	3.8
대경기계	4위	1.7%	2위	13.1%	2위	7.6
화천기계	5위	1.3%	4위	1.3%	4위	1.0
코스피	-	0.9%	-	1.3%	-	1.4
기계	-	1.5%	-	-1.9%	-	-1.2

관련종목들 상승 우위, 기계업종 -1.59%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계업종은 1.59% 하락중이다.

수산중공업	2,380원 ▲405(+20.51%)	한신기계	2,215원 ▲85(+3.99%)
대경기계	1,815원 ▲5(+0.28%)	화천기계	31,200원 ▼350(-1.11%)

5월18일에 KC코트렐 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	585.2억	18.0억	11.3억
직전분기 대비	7.8% 감소	414.6% 증가	흑자전환
전년동기 대비	39.0% 감소	76.6% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.21%로 업종평균 하회. PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC코트렐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	KC코트렐	한신기계	대경기계	화천기계	수산중공업
ROE	-9.8	12.5	6.1	5.7	3.6
PER	-	8.8	20.7	9.7	31.8
PBR	1.4	1.1	1.3	0.6	1.1
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월16일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 37,837주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 30,305주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 68,142주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.66%로 적정수준 최근 한달간 KC코트렐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.63%를 보였으며 기관은 0.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.22%로 가장 높았고, 외국인이 7.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,250원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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