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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.29% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,510원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 7일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.77% 하락하면서 7,660원을 기록하고 있는 KC코트렐은 지난 1개월간 16.01% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC코트렐의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC코트렐의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC코트렐이 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
수산중공업	1위	3.6%	4위	-9.5%	3위	-2.6
KC코트렐	2위	3.3%	5위	-16.0%	5위	-4.8
한신기계	3위	2.3%	2위	0.0%	2위	0.1
대경기계	4위	1.7%	1위	12.8%	1위	7.5
화천기계	5위	1.2%	3위	-4.2%	4위	-3.5
코스피	-	0.8%	-	-1.5%	-	-1.8
기계	-	1.6%	-	1.0%	-	0.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.29%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.29% 하락중이다.

대경기계	1,760원 0 (0.00%)	화천기계	30,650원 ▲650(+2.17%)
수산중공업	1,770원 ▼30(-1.67%)	한신기계	2,095원 ▲10(+0.48%)

5월18일에 KC코트렐 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	585.2억	18.0억	11.3억
직전분기 대비	7.8% 감소	414.6% 증가	흑자전환
전년동기 대비	39.0% 감소	76.6% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.21%로 업종평균 하회. PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC코트렐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	KC코트렐	한신기계	대경기계	화천기계	수산중공업
ROE	-9.8	12.5	6.1	5.7	3.6
PER	-	7.9	19.8	9.5	28.8
PBR	1.4	1.0	1.2	0.5	1.0
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,689주, 41주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 36,399주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 42,452주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 78,851주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 KC코트렐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.54%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.34%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.35%를 보였으며 기관은 1.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.85%로 가장 높았고, 외국인이 5.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,510원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,510원대는 전체 거래의 31.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 9,070원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,070원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,070원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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7월1일 :