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[투데이리포트]KC코트렐, "봄철 대형 황사에 ..."매수(신규)_유화
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| 유화증권은 16일 KC코트렐(119650)에 대해 "봄철 대형 황사에 대비, 중국향 환경플랜트 업체에 관심"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 KC코트렐(119650)에 대해 "2012년부터 정부에서 시행하고 있는 RPS(Renewable Portfolio Standard, 신재생에너지 의무공급사업)도 온실가스 저감정책에 일조하고 있다. RPS 제도는 2022년 신재생 발전이 전체 중 10%가 될 때까지 해마다 증가하게 되는데, 동사의 신재생에너지 부문도 동반 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "2013년 말 기준 중국 내 탈질 설비 보급수준은 28%에 불과해, 2015년 2,000억 위안(약36조원)의 시장으로 성장할 전망이다. 앞으로 수년 간 대기오염 규제 강화로 환경플랜트 수요가 급증해 동사의 중국 내 매출도 동반 성장할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 영업실적은 지난해의 기저효과 영향으로 급성장하는 모습을 보여줄 것으로 예상되며, 내년부터 금리인하 효과와 제7차 전력수급 계획의 발주가 본격화되는 등 다양한 실적 모멘텀을 확보하고 있기 때문에 재평가가 가능한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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