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[투데이리포트]KC코트렐, "가뭄에 기다리던 비…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 가뭄에 기다리던 비 소식 NH투자증권에서 KC코트렐(119650)에 대해 "향후 정부는 석탄발전 53기 중 10기를 폐쇄할 전망. 잔여 43기와 추가 증설 20기의 경우 기당 최대 1,500억원의 환경설비 투자가 필요한 상황. 기존 발전소의 환경설비 비용이 400억~ 500억원대에 불과한데 비해, 추가 설비는 2배 이상으로 수주 가뭄에 목말랐던 환경설비 업체에 호재"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 2015년 11월 중국 Tianhai Energy사와 함께 KC에너지를 설립(2016년 기준 지분율 47%). 2016년 1분기까지 백필터, 집진기 등 300억원(1.8억위안)을 수주. 그룹에서 진행해온 중국 사업인 KC그린홀딩스 장춘법인과 비교해 금액과 속도 모두 기대치를 상회하는 중"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 1,820억원(-2.6% y-y), 영업이익은 2억원(흑자전환)으로 올해까지 매출 부진은 지속될 전망. 그러나 이는 지난 2년간의 수주 감소에 기인한 것으로 주가에는 이미 반영된 사안. 지금은 2016년 하반기부터 시작될 정책 효과와 신규 수주 모멘텀에 초점을 맞출 시기라고 판단한다"라고 전망했다. |
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