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[투데이리포트]인터로조, "4Q15, 내수와 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 인터로조(119610)에 대해 "4Q15, 내수와 일본이 성장 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 인터로조(119610)에 대해 "동사는 개별 기준 4Q15 매출액 167억원(+26.1%yoy), 영업이익 46억원(+60.3% yoy)을 기록했다. 광고모델 수지 효과와 안경원 입점 확대(14년 말 3,800개에서 15년 말 4,400개)로 15년 내수 매출액이 약 40% yoy 이상 증가했으며, 일본향 수출도 약 70%yoy 증가한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "16년 매출액과 영업이익을 각각 735억원(+23.3%yoy), 203억원(+24.7%yoy)으로 추정한다. 광고모델 수지와 계약을 2년 연장해 내수에서의 높은 성장률이 지속될 전망이며, 일본향 수출도 15년 대비 약 40% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "단기로는 국내와 일본, 중장기적으로는 중국을 통한 꾸준한 성장이 기대되고, 규모의 경제 효과로 수익성 개선이 나타나고 있기에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,750 | 52,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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