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[투데이리포트]인터로조, "국내 M/S 상승+..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 9일 인터로조(119610)에 대해 "국내 M/S 상승+해외매출 확대, 숫자로 보여주다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 인터로조(119610)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 149억원(YoY, +18.3%)과 영업이익 39억원(YoY, +32.9%)으로 호실적을 이어갈 전망이다. 특히, 국내는 최근에 새롭게 출시한 프리미엄급 렌즈 ‘수지 그레이’를 비롯해 원데이 렌즈 중심의 판매량이 지속 증가할 것으로 보이며 이에 따라 2015년 국내 매출액이 200억원을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "최근에는 미국과 유럽 지역에서도 착용 연령층이 확대되고 간편한 단기착용렌즈 수요가 증가하면서 동사의 해외매출도 더욱 확대될 것으로 판단한다. 이와 함께 일본 신규거래처 확보 등에 따라 2015년 해외매출은 전년대비 17.7% 증가한 308억원을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출액 696억원(YoY, +22.6%)과 영업이익 178억원(YoY, +24.1%)으로 예상한다. 매출액은 원데이 렌즈를 중심으로 국내외 판매증가가 지속되면서 확대될 전망이며, 영업이익은 대량생산을 통한 비용절감으로 연평균 20% 이상 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,000 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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