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[투데이리포트]인터로조, "올해부터 내수, 수..."BUY(UPGRADE)_하이
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| 하이증권은 4일 인터로조(119610)에 대해 "올해부터 내수, 수출 모두 고성장 전망"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,500원으로 내놓았다. 하이증권 양준엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,500원은 직전에 발표된 목표가 24,500원 대비 4.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 인터로조(119610)에 대해 "동사의 2014년 내수 점유율은 약 8%로 전년 대비 두 배 가까이 성장했다. 원데이써클렌즈를 통해 확보한 경쟁력을 바탕으로 올해도 내수 매출액 증가율 30%가 넘는 고성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "한 해 동안 부진했던 수출 매출액도 다시 증가세를 연출할 것으로 본다. ODM 경쟁업체인 대만업체들은 보유하지 못한 다양한 톤의 색상 구현기술 경쟁력을 바탕으로 일본향 ODM 매출액이 큰 폭으로 성장할 전망이다. 특히 St. Shine社(대만)의 고객이었던 일본 업체들이 동사를 새로운 파트너로 변경하고 있다는 점은 주목할 만하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 4분기 매출액 128억원(y-y, +14.8%), 영업이익 31억원(y-y, +15.5%), 당기순이익 25억원(y-y, +2.5%)을 달성할 전망이며, 2014년 실적은 당사가 예측한 매출액 450억원, 영업이익 92억원에 거의 부합하는 수준인 매출액 450억원(y-y, +12%), 영업이익 90억원(y-y, -14.7%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,500 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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