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[투데이리포트]인터로조, "국내 매출 호조세 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 인터로조(119610)에 대해 "국내 매출 호조세 지속, 해외 영업환경 내년 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 인터로조(119610)에 대해 "향후에도 국내 시장점유율은 지속적인 상승이 예상되는데, 시장점유율 60%로 독보적인 Johnson&Johnson을 제외하면 특별히 부각되는 플레이어가 없는데다, 국내에서 각광 받는 원데이써클렌즈에서 인터로조가 높은 경쟁력을 보유하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "내년은 해외 영업환경 변화에 맞춘 새로운 전략으로 시장을 공략할 계획이다. 중국의 경우 핵심 고객인 Horien이 자체생산 비중을 확대함에 따라 여전히 어렵겠으나 중국을 제외한 일본, 유럽, 중동 지역에서는 성장세를 이어갈 전망이다. 일본에서는 올해 지연됐던 매출이 정상화되고, 원데이써클렌즈를 주력으로 내세워 신규 고객을 확보할 것"라고 밝혔다. 한편 "내년 20% 후반대의 성장과 24%대의 영업이익률이 추정되는 점을 감안하면 현재 주가 대비 상승 여력이 충분한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,750 | 25,000 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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