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[투데이리포트]인터로조, "광고효과 나타나며 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 인터로조(119610)에 대해 "광고효과 나타나며 국내 점유율 상승할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 인터로조(119610)에 대해 "B2B 마케팅에만 주력했던 동사가 미쓰에이 멤버 수지를 광고모델로 삼아 B2C 마케팅을 시작했다. 광고는 안경점, 잡지, 극장, 케이블 방송 등 다양한 매체에 포스터와 영상을 통해 진행하고 있다. 까다롭다는 렌즈시장에서 국내 시장점유율 5%(시장규모 2,000억원 가정)를 달성, 품질 검증을 마친 만큼 인지도 제고 효과가 높을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 국내 성장 가능성이 높고, 니치마켓 공략으로 해외(OEM/ODM)에서도 견조한 성장을 하고 있는 점에서 Saint Shine과 차별화된다. 2014F PER은 19.5배로 상승 여력을 갖춘 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 110억원, 28억원으로 전년동기 대비 각각 12%, 2% 증가할 것으로 추정된다. 광고비로 인해 영업이익률은 하락하겠으나 앞으로의 광고효과를 고려하면 감내 가능한 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,250 | 25,500 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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