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[투데이리포트]인터로조, "2분기부터 성장 재..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 인터로조(119610)에 대해 "2분기부터 성장 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 인터로조(119610)에 대해 "2분기부터 분기 실적 경신은 재개될 전망이다. 3월 이후 독일, 일본 등 주력 시장의 수출 증가가 나타나고 있다. 4월부터는 국내 마케팅 효과도 기대된다. 2분기 매출액은 120억원(+22% YoY, +43% QoQ), 영업이익 32억원(+15% YoY, +123% QoQ)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "해외 수출 지연으로 6분기만에 전분기대비 매출감소를 나타냈다. 1분기 매출액은 84억원(+2% YoY, -25% QoQ), 영업이익은 14억원(-35% YoY, -47% QoQ)을 기록하며 예상치(매출액 88억원, 영업이익 19억원)보다 하회했다. 국내 마케팅 강화로 광고선전비가 전년동기대비 5억원 이상 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 원데이서클렌즈 출시이후 특별한 마케팅 활동없이 제품 및 가격 경쟁력(경쟁제품대비 70`~80% 수준)을 바탕으로 지난해 국내 점유율 5.5%를 기록했다. 금년 시장 점유율은 확보된 브랜드 인지도, 유명 스타(미스에이 수지)를 활용한 국내 마케팅 강화 효과로 7.5%에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 27,167 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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