종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]인터로조, "B2C 마케팅 본격..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 30일 인터로조(119610)에 대해 "B2C 마케팅 본격화되며 국내 성장 두드러질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국증권 한지형, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 인터로조(119610)에 대해 "1분기 실적 부진은 2~4분기에 걸쳐 만회가 가능할 것으로 예상한다. 2014F PER은 18.5배로 Saint Shine과 Ginko 평균 대비 16% 저평가되어 있다. 인터로조가 이들과 차별화되는 점은 해외(OEM/ODM)뿐만 아니라 내수(자체 브랜드 Clalen)에서도 성장 가능성이 높다는 점이다. ‘원데이렌즈’, ‘B2C 마케팅’을 키워드로 올해 국내외 점유율 상승이 기대되며, 주가 추가 하락 시 매수 기회로 삼아야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "존슨앤존슨, 바슈롬, 시바비젼 등 글로벌 렌즈업체들이 독점했던 과거 국내 시장 상황과 대규모 마케팅 없이 단 기간에 5%(시장규모 2,000억원 가정) 점유율을 달성한 점은 인터로조의 품질과 가격 경쟁력을 동시에 입증한다. 착용감이 중요한 렌즈 특성 상 가격만으로 점유율을 높이기는 쉽지 않기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출과 영업이익은 각각 85억원(+3% YoY), 15억원(-30% YoY)으로 정체/부진할 것으로 보이나, 이는 일본업체들로의 수출 지연, 광고 계약금 지불 등에 인한 것으로 우려할 사항이 아니라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 27,167 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록