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[투데이리포트]인터로조, "성장에 대한 눈높이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 인터로조(119610)에 대해 "성장에 대한 눈높이는 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 인터로조(119610)에 대해 "1분기 실적을 저점으로 분기별 외형 성장(2분기 122억원, 3분기 138억원, 4분기 164억원)이 재개될 전망이고, 국내 마케팅 효과 가시화시 추가적인 성장도 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 88억원(-21.3% QoQ, +7.0% YoY), 영업이익은 19억원(-28.9% QoQ, -12.7% YoY)이 예상된다. 일본, 중국 등 높은 성장이 기대되었던 해외 부문 역시 1~2월 수요가 부진했다. 3월 이후 회복세가 나타나고 있어 2분기(+38.6% QoQ, +24.2% YoY, 매출액 증가율)부터 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 전년대비 28% 증가한 135억원이 기대된다. 수익성은 원데이렌즈 생산성 향상 등으로 개선이 예상되었으나 국내 마케팅 비용 증가를 감안하여 전년대비 소폭 개선(2013년 26.2% --> 2014년 26.4%)에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,167 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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