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[투데이리포트]인터로조, "성장통 이후 재도약…" BUY(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 15일 인터로조(119610)에 대해 "성장통 이후 재도약 발판 마련 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 인터로조(119610)에 대해 "2Q 매출액 221억원(+3.3% yoy), 영업이익 53억원(-13.1% yoy)을 전망한다. 품목별로는 원데이 뷰티렌즈 성장세가 유효하지만 FRP(착용주기 1달 이내) 부진은 지속되었을 것으로 판단한다. 이는 지역별 매출 추정에 기인한다. PB 경쟁 완화와 함께 습윤성이 강화된 제품 다각화 및 프로모션 등을 통해 내수 회복, 뷰티렌즈 비중이 높은 일본향 매출 급증이 예상되는 반면 FRP 비중이 높은 중동향 매출은 지정학적 요인으로 반등이 여의치 않아 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 " 매출액 885억원(+11.4% yoy), 영업이익 207억원(+20.7% yoy/OPM 23.4%)으로 추정되며, 기저효과를 감안할 때 상저하고 실적 트렌드가 예상된다. 변경된 실적 추정치에 Target Multiple 19.8x(Peer그룹 2019년 예상 PER 평균)를 적용해 목표주가는 32,000원으로 하향 조정하지만 지난해 역성장 이후 내수 회복 및 일본ㆍ중국시장 급신장에 힘입어 재도약이 기대되는 만큼 매수 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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