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[투데이리포트]인터로조, "기초 체력 확인. …" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 기초 체력 확인. 재성장 궤도 진입 전망 유안타증권에서 인터로조(119610)에 대해 "제품 특성상 심미적 만족감을 주는 디자인과 더불어 시력 교정, 친수성, 높은 산소 투과율 등을 요구. 도수마다 다른 금형 설계 및 정밀 생산 기술력을 요구하는 고부가가치 사업. 자체 브랜드판매와 더불어 대량 생산체제 구축을 통한 규모의 경제 실현으로 높은 영업이익률 지속"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "연초부터 본격화 된 PB 브랜드 시장 진입에 따른 경쟁 심화, 정세 불안정에 따른 중동향 수출변동성 확대로 동사 실적 및 주가는 연초부터 지속 하락. 3Q에는 메이저 경쟁사들의 프로모션확대까지 겹치며 실적 및 주가 하락폭 확대되었으나, 3Q를 저점으로 가파른 실적 재성장 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진 지속으로 성장에 대한 우려가 지속되며 동사 주가는 18E P/E 12.7x, 19E P/E 10.6x 수준으로 역사적 Valuation 최저 수준까지 하락. 3Q 실적 및 현 주가는 동사의 기초 체력 수준이라는 판단. 실적 재성장 궤도 진입으로 기업 가치 상승 및 신뢰 회복을 통한 Valuation Re-rating 기대"라고 전망했다. |
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