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[투데이리포트]인터로조, "국내를 이기는 해외…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 인터로조(119610)에 대해 "국내를 이기는 해외"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인터로조(119610)에 대해 "광고 집행에 따른 마케팅 비용이 다소 늘어 영업이익률은 전분기대비 1.2%p 낮아지나 32.5%로 높은 수준이 지속될 전망이다. 수익성이 좋은 FRP 매출이 늘었고 2분기 원/달러 환율 상승이 실적에 긍정적인 요소로 작용했다. 순이익은 52억원으로 전년 대비 13% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 배당금은 220원으로 전년 대비 40원 증가할 전망이다. 올해 순이익 증가와 평균적인 배당성향 10%로 추정했다. 또한 2018년 1월까지 40억원의 자사주 매입을 공시했다. 경영진이 주주환원에 대해 적극적이어서 점진적으로 배당성향을 높일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년간 EPS 증가율이 연평균 18.7%에 달하는 것을 감안하면 12개월 forward 기준 PER 13.4배에 해당하는 현재 주가는 저평가되어 있다. 자체브랜드 클라렌을 확보한 인터로조는 중장기적으로 브랜드업체의 PER(21배 이상) 적용이 합당하다. 국내 경쟁 심화로 주가가 하락했지만 밸류에이션 매력과 우호적인 주주환원 정책을 고려하면 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 52,000원까지 높아졌다가 2017년3월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,800 | 51,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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