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[투데이리포트]인터로조, "하반기 실적이 기대…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 인터로조(119610)에 대해 "하반기 실적이 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 유안타증권 김남국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 인터로조(119610)에 대해 "2017년 온기 매출액 906억원(+22.9% yoy), 영업이익 284억원, 영업이익률 31.3% 전망. 클라렌 브랜드 인지도 상승 및 MS 확대 등 판매 호조 지속으로 올해 국내 매출액은 445억원으로 약 22% 성장할 것. 또한, 일본, 중동 등 신규 거래처 확대 전망에 따라 해외 매출도 하반기에 더욱 확대될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "국내 시장도 갈 길이 멀다! 동사는 생산 자동화를 통한 규모의 경제를 실현하고 있으며, B2C 마케팅 강화로 매년 국내 시장점유율을 꾸준히 올리고 있다. 2012년 2공장 준공을 통해 원데이렌즈 중심의 캐파 증설을 지속했고, 2018년 3공장 설립을 준비 중이어서 증설이후 금액 기준 캐파는 약 2천억원에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 동사 성장의 핵심 동력으로 작용할 중국 시장은 국내 시장에서 클라렌 브랜드 인지도 확보 후 본격적 진출을 계획하고 있으며, 올해는 온라인 판매가 가능한 현지 특수성을 감안해, 온라인 판매 채널을 강화를 통한 매출 성장을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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