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[투데이리포트]인터로조, "고수익성에 고성장을…" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 인터로조(119610)에 대해 "고수익성에 고성장을 더한다"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인터로조(119610)에 대해 "2016~2018년 매출액과 영업이익은 연평균 각각 26.1%, 31.2% 증가할 것으로 추정된다. 매출 증가율보다 영업이익 증가율이 더 높은 레버리지효과를 누리는 구간이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 국내 매출은 전년대비 20% 증가한 419억원으로 예상한다. 높은 품질에 합리적 가격과 수지를 광고모델로 활용하는 마케팅 전략이 뒷받침되고 있다. 국내 안경원 7천여개 중 5천개를 고객으로 확보하고 있고 올해 500개를 추가할 계획"라고 밝혔다. 한편 "2011년 자체 브랜드 ‘클라렌’ 제품 판매를 시작했다. ‘클라렌’은 국내 점유율 2위로 시장에 안착하는데 성공해 대만 ODM 업체와는 다른 성장 스토리가 예상된다. 2018년 이후 3공장을 증설해 금액 기준 capa는 2천억원으로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년6월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 54,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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