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[투데이리포트]인터로조, "질투가 필요 없는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 인터로조(119610)에 대해 "질투가 필요 없는 호실적의 화신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 인터로조(119610)에 대해 "동사는 3분기에 매출액 193억원(+19% YoY, +9% QoQ), 영업이익 61억원(+19% YoY, +13% QoQ)을 달성할 전망이다. 클리어와 뷰티가 전년동기대비 각각 -1%, 27% 성장해 전체 원데이렌즈 매출액은 전년동기대비 19% 증가할 것으로 예상된다. 투명한 원데이 클리어 대비 렌즈 테두리에 색을 넣어서 실제보다 눈이 크고, 깨끗하고, 선명하게 보이도록 설계된 원데이 뷰티의 판매가 큰 폭으로 확대된 점이 고무적"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 2016년과 2017년에 각각 429억원(+36% YoY), 550억원(+28% YoY)의 원데이렌즈 매출액을 달성해 지속적으로 국내 성장을 도모할 전망이다. 중동에서 할리우드 연예인 킴 카사디안을 모델로 기용한 동사의 FRP 컬러렌즈가 판매되고 있다. 이러한 광고 효과로 FRP 매출액은 2016년과 2017년에 각각 270억원(+15% YoY), 331억원(+23% YoY)을 달성해 수출 확대를 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 클라렌 판매가 증가하면서 인터로조의 국내 시장점유율 상승, 실적 개선, 그리고 주가 상승이 예상된다. 또한, 지난 7월에 증설한 4개의 원데이렌즈 생산라인의 가동률 상승으로 3분기 매출원가율과 영업이익률은 각각 전분기대비 0.6%p, 0.9%p 개선된 41.0%와 31.5%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 55,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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