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[투데이리포트]인터로조, "높은 성장세를 이어..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 18일 인터로조(119610)에 대해 "높은 성장세를 이어갔던 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 인터로조(119610)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 159억원(YoY +31.0%), 영업이익 53억원(YoY +83.7%)을 기록하며 고성장 추세를 지속했다. 영업이익률 33.3%를 기록했는데, 이는 사상 최대치 기록을 경신한 것에 해당한다. 그리고 절대 이익도 53억원으로 기존 고점(2015년 3분기 51억원)을 소폭으로 넘어섰다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "동사는 존슨앤존슨(아큐브), 바슈롬을 비롯하여 외산 브랜드 위주였던 한국 콘택트렌즈 시장에서 지난해 드디어 2위로 올라섰다. 이제 국내에서는 클라렌이라는 브랜드가 20대 여성을 중심으로 상당한 인지도를 축적 중이라고 판단된다. 이를 바탕으로 중국시장을 올해부터 본격적으로 노크하고 있다. 고성장 시장에 대한 익스포저 확대로 지금까지의 성장률을 유지할 가능성이 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사 투자의견 매수 이유는 현재 주력시장에서 브랜드 인지도 상승 및 제품 경쟁력이 입증되며 두자릿수 상승세가 이어지고 있고, 향후 중국시장 진출도 장기적으로 이익 기여를 높일 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,800 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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