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[투데이리포트]포메탈, "생산거점 이전으로 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 생산거점 이전으로 눈부신 성장 기대 IBK증권은 포메탈(119500)에 대해 "동사의 2011년 매출액과 영업이익은 660억원(+18.4%, YoY), 64억원(+65.6%, YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 주력제품인 산업기계와 자동차향 제품이 전년대비 각각 44.8%, 7.4% 성장할 것으로 전망되며 고마진 제품인 산업용로봇과 풍력부문의 수출증가로 수익성이 개선될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "공장이전을 통한 수익성 개선도 가능할 것으로 전망한다. 향후 풍력 발전기용 감속기어 및 산업용로봇용 정밀단조부품 등 고마진 제품의 대량 생산체제 구축을 통해 Product mix가 개선될 계획이며 현재 외주생산을 하고 있는 열처리 및 가공공정을 내재화함으로 원가개선도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2011F PER 20.2배로 다소 부담스러운 수준이나, 공장이전 후 증설 효과가 반영되며 2013~2014년 40% 이상의 실적성장이 가능하다는 점에서 향후 주가의 추가상승 여력은 남아 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
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