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[투데이리포트]포메탈, "2012년 Capa..."_SK
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| ◆ Report briefing 2012년 Capa 증설로 한 단계 도약 가능 SK증권은 포메탈(119500)에 대해 "2012년 완공을 목표로 서산공장 신설을 추진하고 있다. 서산공장이 완공될 경우 생산 Capa가 현재의 3배로 늘어 규모의 경제 효과를 누릴 수 있을 것으로 보이며, 열처리, 기계가공, 조립 등 외주 가공공정을 내재화 할 수 있어 이익률 개선효과도 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "향후에도 원가절감 및 경량화를 위한 중공단조기술, 자유단조와 형단조를 혼합하여 생산하는 복합단조기술 등을 활용해 고부가가치 제품군에 대한 매출비중을 확대해 나갈 계획이다. 이를 통해 경쟁업체 대비 낮은 매출원가율과 가격협상력을 바탕으로 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 마진율이 높은 풍력발전부품인 감속기어 등의 대량 생산도 가능해 제품믹스 개선에 따른 수혜도 전망되며, 생산능력 확대에 맞춰 수출을 본격화할 계획"라고 전망했다. |
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