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[투데이리포트]이미지스, "그 동안의 이미지는..."_한국
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| ◆ Report briefing 그 동안의 이미지는 지워라. 이제는 GF1의 주인공 한국증권은 이미지스(115610)에 대해 "올해 주요 고객사가 GF1 방식을 중저가 모델에서 대규모로 채택하였고, 동사의 중저가 모델 내 점유율이 50%를 상회할 것으로 전망되어 경쟁사의 빠른 진입이나 다른 터치패널과의 경쟁 우려감은 당분간 불식될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 2분기부터 중국의 샤오미向으로 GFF 터치칩이 공급되기 시작할 예정이고, 추후에 중국 모듈사의 수율이 향상된다면 GF1 터치칩 공급도 가능할 것으로 보인다. 중국 로컬 핸드셋 메이커向은 판매 단가가 높아, 공급을 시작할 경우 매출 증가뿐만 아니라 이익률의 개선도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사도 핸드셋 부품주이긴 하나, GF1는 원가 절감 솔루션이기 때문에 저성장 국면에서 가치가 더 부각되는 기술이며, 올해 높은 수준의 이익성장률(영업이익 성장률 260.5%)이 전망된다는 점이 차별화 요인으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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