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[투데이리포트]이미지스, "중저가 스마트폰에 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 중저가 스마트폰에 중요한 원가절감의 key를 쥔 기업 한국증권은 이미지스(115610)에 대해 "중저가 스마트폰 비중이 높아질 것으로 전망되고 있기 때문에 향후에도 ITO필름 사용을 줄이는 것은 스마트폰 메이커들에게 있어 중요한 사안이 될 것으로 판단한다. 중저가폰 비중의 확대는 스마트폰 메이커에 있어 ITO 필름 절감의 필요성을 높여주는 요인으로 작용할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재는 중저가폰에만 공급하고 있으나 일정기간 수율과 품질의 안정성를 확인한다면 향후에 고가폰에 적용될 가능성도 있어 보인다. 고가폰보다는 중저가폰에서 원가절감 효과가 크긴 하나, 안정성만 확인된다면 고가폰에 적용하지 않을 이유가 없기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "월별로 출하량이 증가하고 있고, 3분기에는 1~2개 모델이 추가되어 출하량이 1,200만개 수준으로 증가했을 것으로 추정된다. 4분기에는 주요 고객향 출하량 증가율은 둔화될 것으로 보이나, 출하량 증가 추세는 지속될 것으로 예상된다. 또한 현재 진행 중인 중국 로컬향 매출이 4분기 경 발생될 것으로 보여 분기별 실적모멘텀은 지속될 것"라고 전망했다. |
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