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[투데이리포트]스타플렉스, "스타케미칼 안정화 ..."_유화
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| ◆ Report briefing 스타케미칼 안정화 행보에 주목 유화증권은 스타플렉스(115570)에 대해 "`11년 스타케미칼의 예상 매출액 규모는 스타플렉스 매출액 대비 37.7% 높은 규모로 HK 2공장의 안정화 단계 이후 정상 가동이 진행될 경우 기업가치 레밸업이 기대된다. 따라서 `11년 HK 2공장의 정상가동 행보에 주목해야 할 것으로 판단되며, 동사는 주요 원재료인 폴리에스터를 안정적으로 공급받아 시너지 효과도 극대화될 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 11년 매출액과 영업이익은 각각 893억원(YoY +10.9%), 109억원(YoY +39.7%)이 전망된다. 이는 `10년 대비 낮은 환율, 원자재가격 하락에 따른 매출원가 하락, 스크랩의 리사이클로 수익성 향상이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "친환경 제품 출시로 해외에서 높은 시장점유율을 차지하고 있으며, 재활용 원료를 사용하여 원가 절감에 따른 가격경쟁력이 높다. 결론적으로 옥외광고시장의 폭발적인 성장은 기대하기 힘들지만, 서유럽 및 동남아시아 성장으로 안정적인 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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