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[투데이리포트]지트리비앤티, "1개 파이프라인 가…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 지트리비앤티(115450)에 대해 "1개 파이프라인 가치만으로도 1조원, 폭발적인 잠재력 보유!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 지트리비앤티(115450)에 대해 "목표주가 44,000원은 SOTP 방법으로글로벌 및 미국 안구건조증 치료제 파이프라인의 가치, 지트리비앤티의 보유지분 가치를 합산하여 산정했다. 파이프라인 가치와 관련해서는 rNPV 방식을 활용하여 산정했으며, 약 1조267억원으로 추정한다. 안구건조증 치료제 이외에 파이프라인가치는 포함하지 않았기 때문에 현재 목표주가도 상당히 보수적인 수준으로 사료된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "지트리비앤티의 투자포인트는 ① 안구건조증 치료제를 포함한 개발중인 R&D 파이프라인 가치 부각 및 ② 공공기관 대상 백신공급 업체인 와이에스팜 인수를 통한 안정적인Cash-Cow확보이다. 지트리비앤티는 2019년 초 미국의 안과전문 임상수탁기관(CRO)인 ORA와 안구건조증 치료제 3차 임상 3상을 위한 ARISE-3 계약을 체결할 예정이다"라고 밝혔다. 한편 "지트리비앤티는 2018년 9월 와이에스팜의 흡수합병을 통해실적개선과 제약 유통까지 사업을 확장했다. 2017년 기준와이에스팜은 매출액 348억원, 영업이익 6억원을 시현하였으며, 정부의 독감 백신 무료접종 지원사업 대상자 확대로양호한 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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