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[투데이리포트]큐리언트, "본격 턴어라운드와 …" -하이투자증권
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| ◆ Report briefing 본격 턴어라운드와 모멘텀은 ‘19년부터 하이투자증권에서 큐리언트(115180)에 대해 "약제내성 결핵 치료제 Q203 의 2 상이 완료되는 ‘19 년 PRV 신청할 것으로 보이며, 평균 거래 가치 2,000 억원의 PRV 를 획득하게 되면 흑자전환이 가능할 전망. 또한 ‘19 년 약제내성치료제 2 상 완료 후 시판 신청, ‘20 년 아토피치료제의 상업화 예상되며 올해 기술 수출이 이뤄진다면 상업화가 예상되는 ’19~‘20 년부는터 안정적인 로열티 수익 창출 구조가 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "Q301 의 기술 수출 논의가 지연된 이유는 동사의 물질이 빠르게 진행 될 수 있도록 우선 개발 진행을 요구, 동사의 인력이 임상에 참여할 수 있는 조건이었기 때문. 이와 같은 조건은 향후 Q301 이 기술 수출 된 이후 개발이 늦어지거나, 사장(die-out)되는 것을 방지하며 동사의 후기 임상 노하우를 익힐 수 있는 전략이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "R&D 모멘텀 부재는 동사의 기술 수출 협상력 강화 등으로 인한 지연이며, R&D 펀더멘털을 훼손하는 변동사항은 아니다. 오히려 동사의 요구대로 임상 참여와 우선순위 파이프라인 개발 요청이 이뤄진다면 R&D 펀더멘털이 강화된다는 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
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