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[투데이리포트]큐리언트, "파이프라인에 대한 …" -현대증권
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| ◆ Report briefing 파이프라인에 대한 기대 여전히 유효 현대증권에서 큐리언트(115180)에 대해 "Q301과 Q203의 기술수출 기대감, PRV 획득으로 약 3.5억 달러에 달하는 가치가 추가될 가능성, 개발 중인 항암제 Q701 / 5LO 저해 천식치료제 / CDK7 저해 신규 항암제의 개발 진전 등을 고려하면 매수 관점에서 접근하는 것이 유효할 것"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "가장 앞서있는 파이프라인은 아토피치료제 Q301이다. 신약 재창출(Drug Repositioning)을 통해 개발됐으며 최근 미국 임상2a상도 성공적으로 마쳤기 때문에 실패 리스크는 낮은 상황이다. 기술수출 시점이 예상보다 다소 미뤄지고 있지만, 지난 5월 Pfizer가 아토피치료제를 메인으로 개발하고 있는 Anacor를 52억 달러에 인수했기에 Q301의 가치는 상향될 여지가 큰 상황"라고 밝혔다. 한편 "두 번째로 임상단계가 빠른 파이프라인은 약제내성 결핵치료제 Q203이다. 15년 12월 미국 FDA가 Q203을 희귀의약품으로 지정하면서 신속 심사 및 허가비 감면, 세액공제, 7년간 시장독점권 등의 혜택도 예상된다"라고 전망했다. |
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