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[투데이리포트]큐리언트, "신약 개발, 스포츠..."_미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 신약 개발, 스포츠카처럼 미래에셋대우은 큐리언트(115180)에 대해 "큐리언트 사업 모델은 기초 연구소에서 다국적 제약사로 이어지는 혁신성의 간극에 서 있다고 판단된다. 동사의 각 프로젝트별 초기 연구가 진행된 출처를 살펴보면 자체적으로 진행하는 파이프라인(아토피 피부염 치료제, 천식 치료제) 외에 독일 막스플랑크 연구소(항암제 2개), 한국파스퇴르 연구소(다제내성 결핵 치료제)로 다변화되어 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우은 "큐리언트는 단 14명의 개발인력만으로 서로 다른 질환을 공략하는 총 5개의 프로젝트(글로벌 임상 2개, 전임상 1개, 후보물질 확립 2개)를 진행시키고 있다. 프로젝트에 소요되는 물리적인 연구 과정들은 대부분 외주로 이루어지며, 내부 개발 인력들은 기능별로 다수의 프로젝트에 참여하면서 R&D 효율성을 제고하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 기대되는 royalty 실현 시점 및 시장 규모 기준에서 단기·니치 마켓(Q301, Q203), 장기·블록버스터(Q701, 천식치료제, CDK7 저해 항암제)로 균형 잡힌 파이프라인이 동사의 최대 강점이다. 각각의 파이프라인 개발 진척은 주가 촉매로 작용할 전망이다. 특히 Q203(약제 내성 결핵) 임상1상이 종료되는 2017년이 주가 변곡점이 될 것"라고 전망했다. |
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