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[투데이리포트]휴맥스, "좋기도 하고 나쁘기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 18일 휴맥스(115160)에 대해 "좋기도 하고 나쁘기도 하다. 우선은 지켜보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,900원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,900원은 직전에 발표된 목표가 21,700원 대비 -17.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 시장 환경은 호재와 악재가 함께 존재한다. 호재는 제품 다변화가 본격화되고 있다. 기존의 STB(Legacy STB)에서 Video Gate Way(Home Gate Server)와 Broadband Gate Way로 제품이 확대되고 있다. 통신과 방송이 융합되고, 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 시대가 시작되는 등 시장 환경은 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "업계 구조조정이 마무리 되고 있다. 모토로라의 STB 사업을 인수한 ARRIS가 영국의 PACE와 합병($21억)하였다. 시스코(CISCO)도 테크니컬러(Technicolor)에 사업을 매각하였다. 결국 ARRIS, Technicolor와 휴맥스의 3강 구도로 재편될 가능성이 커졌다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 통신사들과 방송사들의 합병은 부정적인 영향을 미치고 있다. 최대 고객사인 DirecTV 매출액이 기대에 미치지 못하고 있는데, AT&T에 인수되면서 사업 진행이 지연될 수 밖에 없기 때문이다. 통신사와 방송사 합병은 당분간 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,800원이 고점으로, 반대로 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,900수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,950 | 20,000 | 17,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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