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[투데이리포트]휴맥스, "2016년은 上底下..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 2일 휴맥스(115160)에 대해 "2016년은 上底下高"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 휴맥스(115160)에 대해 "2016년 상반기까지는 실적 모멘텀이 크지 않지만 하반기에는 큰 폭의 실적 모멘텀이 기대되고, 해외 대형 STB업체들의 구조조정으로 시장 진출 기회가 보다 많아질 것으로 기대하며, STB는 Gateway 시장 성장의 초입 국면에 있는 것으로 판단되어 꾸준한 성장 기회가 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 4분기 매출액은 3분기 대비 15.0% 감소한 3,391억 원, 영업이익은 3분기 대비 66.0% 감소한 63억원이다. 핵심지역의 매출부진에 따른 고정비 상승과 환율효과 둔화 및 성과급 지급으로 STB 영업이익률이 2%대로 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 휴맥스 매출액은 2015년 대비 5%대의 매출 증가가 예상된다. 미주 거래선의 실적이 부진할 것으로 예상되고, 중동 및 아시아/태평양 지역의 신흥 시장 매출액이 하반기 성장을 견인할 것으로 기대한다. 한 때 큰 폭의 성장성을 보였던 남미시장은 2016년에도 주춤할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,850 | 21,700 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,700원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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