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[투데이리포트]휴맥스, "3Q15 사상 최대..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 휴맥스(115160)에 대해 "3Q15 사상 최대 분기 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,800원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,800원은 직전에 발표된 목표가 24,300원 대비 2.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 3Q15 매출액은 3,992억원(+6.5% YoY, +15.3% QoQ), 영업이익은 184억원(+61.3% YoY, +81.5% QoQ)을 기록하였다. 휴맥스(Gateway, 기존 STB)는 매출액 3,407억원, 영업이익 172억원(영업이익률 5.0%), 휴맥스오토모티브(Car Infotainment, GM과 Renault 등에 차량용 오디오, A/V시스템, 네비게이션시스템 공급. 4Q13부터 연결대상)는 매출액 585억원, 영업이익 12억원(영업이익률 2.1%)를 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "제품 다변화가 본격화되고 있다. 기존의 STB(Legacy STB)에서 Video Gate Way(Home Gate Server)와 Broadband Gate Way로 제품이 확대되고 있다. 통신과 방송이 융합되고, 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 시대가 시작되는 등 시장 환경은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "모토로라의 STB 사업을 인수한 ARRIS가 영국의 PACE와 합병($21억)을 결정하였다. 시스코(CISCO)도 테크니컬러(Technicolor)에 사업 매각을 발표하였다. 시장 구조조정은 기술력과 현금 창출 능력을 보유한 동사에게는 성장의 기회로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,300원이 고점으로, 반대로 16,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,933 | 25,000 | 24,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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