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[투데이리포트]휴맥스, "업계 구조 조정+유..."매수(신규)_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 휴맥스(115160)에 대해 "업계 구조 조정+유로화 강세 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김홍식, 신소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 20,400원 대비 22.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴맥스(115160)에 대해 "최근 10년간 지속된 셋톱박스업계 구조조정 및 M&A 여파로 휴맥스의 위상이 강화되는 양상이고, 휴맥스의 경우 원/유로, 원/엔 환율 변동에 따른 영업이익률 변동 폭이 큰 상황이어서 최근 유로/엔화 강세로 인한 수익성 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "미국 디렉티비, 챠터로의 매출이 호조 양상을 나타내고 있는 데다가 환율 역시 우호적인 상황이라 3분기에 이어 4분기에도 우수한 실적을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액이 4,160억원(+11% YoY, +20% QoQ), 영업이익은 177억원(+55% YoY, +75% QoQ)이 예상된다. 4분기 역시 디렉티비, 챠터를 바탕으로 한 미국 수출 호조 양상이 이어질 전망이어서 어느 때보다 2015년 휴맥스의 실적 전망은 밝다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,767 | 25,000 | 24,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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