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[투데이리포트]휴맥스, "이익의 질이 좋아진..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 21일 휴맥스(115160)에 대해 "이익의 질이 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송기태, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴맥스(115160)에 대해 "보통 1분기가 방송통신사업자로부터의 단가 인하 압박이 센 시기임에도 불구하고 영업이익률이 전년동기 대비 2.8%p 개선되었다. 생산 프로세스 개선으로 물류원가가 전년동기 대비 24.5% 감소했고 연구개발 부문의 슬림화로 연구개발비도 7.2% 줄었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 연간 매출액 1조 6,044억원(+11.1% YoY), 영업이익 651억원(+87.1% YoY) 달성을 예상한다. 중남미 지역의 매출 증가가 전사 실적을 견인할 전망이다. 2015년 중남미 매출액은 3,395억원(+82.0% YoY)을 전망한다. 중남미에서는 네트(NET), 스카이 브라질, 스카이 멕시코 등의 업체에서 매출이 발생하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 유료방송사업자 간 경쟁 심화에 따른 셋톱박스 제조업체들의 수혜는 지속되고 있다. 브로드밴드 게이트웨이 부문의 높은 성장성도 투자 포인트다. 2015년 연간으로 1,223억원(+153.3% YoY) 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 21,925 | 23,000 | 20,400 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,400원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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