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[투데이리포트]휴맥스, "1분기 수익성 개선..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 휴맥스(115160)에 대해 "1분기 수익성 개선 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴맥스(115160)에 대해 "2014년 3분기부터 인력배치 및 프로세스 개선을 통해 수익성이 개선되고 있으며, 2016년에도 북미 케이블 매출 증가에 따라 운영 레버리지 효과로 수익성 개선이 지속될 것으로 예상된다 (2014년 영업이익률 2.3% --> 2015년 4.3% --> 2016년 4.7% 전망)"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 수익성이 향상된 이유는 글로벌 셋톱박스 업체로의 도약으로 납품 마진이 개선된 것으로 판단되며, 소품종 대량생산으로 전환하면서 원가율이 개선된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이머징 시장에서 아날로그 TV --> 디지털 HD TV로의 변환에 따라 휴맥스를 포함한 글로벌 상위업체의 시장지배력이 강화될 것으로 판단된다. 그 이유는 디지털 HD TV로의 변환이 소규모 셋톱박스 업체에게 개발비 부담을 가중시킬 것으로 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,467 | 22,000 | 20,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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