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[투데이리포트]휴맥스, "우호적 환경 형성 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 20일 휴맥스(115160)에 대해 "우호적 환경 형성 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 휴맥스(115160)에 대해 "STB 부문 영업이익률이 2014년 하반기부터 정상화되고 있고, 북미 CATV 시장 진출 본격화의 원년이 될 것으로 기대하고, 2015년에는 매출 증가에 따른 비용증가가 크지 않아서 2015년에는 STB 부문 영업이익률 상승으로 영업이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2015년 1분기 매출액은 2014년 4분기 대비 9.4% 감소한 3,402억원으로 전망한다. STB 매출액은 2014년 4분기 대비 7.8% 감소하고 휴맥스오토는 2014년 4분기 대비 18.0% 감소할 전망이다. STB 매출은 아/태를 제외한 전지역 매출액이 전 분기 대비 감소할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 거래선 환경 변화에 따른 수혜가 기대된다. 북미와 일본의 사업자 환경이 당초 기대 보다 개선될 전망이다. 북미 AT&T 의 DirecTV 인수와 Time Warner 와 Comcast 의 합병 부진으로 휴맥스의 매출액은 기대 이상으로 증가할 것으로 예상한다. 일본 J Com 의 발주 물량이 증가할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,225 | 22,000 | 20,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,400원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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