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[투데이리포트]휴맥스, "2015년 비용절감..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 휴맥스(115160)에 대해 "2015년 비용절감으로 수익성 개선의 원년이 될 전망!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사는 전문경영인 체제로 변경한 이후 운영 효율화에 초점을 맞추고 있다. 이에 따라 R&D 비용 축소와 인력효율화를 통한 판관비 감소에 기인하여 2015년 예상 영업이익률은 1.6%p 향상된 3.9%를 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 북미 케이블시장 진출을 위해 2013년부터 셋톱박스 연구개발에 투자하였으며, 올해 북미케이블 Top 5 업체 중 2개 업체의 셋톱박스 연구개발이 완료되어 100억원의 연구개발비 감소 효과가 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 이후에는 북미케이블 시장 진입을 통한 매출확대로 동사의 영업이익률이 글로벌 Top Tier 셋톱박스 제조사 평균 영업이익률인 6% 수준까지 점진적으로 도달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,225 | 22,000 | 20,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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