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[투데이리포트]휴맥스, "성장과 체질 개선의..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 휴맥스(115160)에 대해 "성장과 체질 개선의 가속화 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 미주 대륙(북미+중남미)에서의 외형 성장이 기대되고, 브로드밴드 게이트웨이 사업 확대를 통해 다가올 스마트홈 시대에 대응할 수 있다는 점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "글로벌 유료방송 사업자 간 경쟁이 심화되고 있는 점은 긍정적이다. 셋톱박스 교체 수요가 빨라지고 고사양의 제품 납품으로 ASP(평균판매단가)가 상승하기 때문이다. 진행 중인 방송-통신 융합은 비디오 중심으로 완성되며 동시에 스마트홈 시대를 열 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 1조 6,257억원(+12.6% YoY), 영업이익 602억원(+82.2% YoY, 영업이익률 3.7%)이 예상된다. R&D 조직 개편으로 연구개발비가 감소해 영업이익률이 2014년 대비 1.4%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,225 | 22,000 | 20,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,400원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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