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[투데이리포트]휴맥스, "북미 케이블 사업자..."_IBK
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| ◆ Report briefing 북미 케이블 사업자로 매출 발생은 장기적으로 동사의 성장 동력이 될 것 IBK증권은 휴맥스(115160)에 대해 "올해는 레버리지 효과, 외주가공 효율화를 통한 대량생산 효과 증가, 신규 고객 유치를 통한 비용구조 개선(2014년 북미 케이블 사업자향 개발비 및 판촉비 170억원 비용 발생) 등으로 영업이익률이 개선될 전망. 북미 케이블 사업자로 매출 발생은 장기적으로 동사의 성장 동력이 될 것으로 판단하며, 향후 주가 흐름에 주목해야 할 시기"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 북미 케이블사업자 향으로 작년 4분기부터 납품 시작. 북미 방송시장에서 동사의 주요 고객인 위성TV사업자 시장점유율 약 34%, 연간 셋톱박스 수요 약 2조원. 케이블 사업자가 차지하는 비중은 55% 연간 셋톱박스 수요 약 4조원으로, 케이블 사업자 납품은 더 큰 시장 진입으로 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 Gateway 매출은 작년 2분기부터 발생하면서 3, 4분기 실적 개선 견인. 2014년 신제품(HGS, Gateway) 매출 비중 약 52%이며 올해는 60%까지 증가하면서 매출 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
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