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[투데이리포트]휴맥스, "북미 케이블 시장에..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 휴맥스(115160)에 대해 "북미 케이블 시장에서 성장 기회 포착"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴맥스(115160)에 대해 "남미 시장에서의 매출 확대에 따라 4분기 실적은 호조를 보일 것으로 예상되며, 매출액은 3,880억원(+21.8%, YoY), 영업이익은 150억원(+407.7%, YoY)으로 전망한다. 이번 납품을 통해 기존 셋톱박스 영업력을 바탕으로 게이트웨이의 판매 시너지 확대가 가능하다는 것을 다시 한번 확인하는 기회가 되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "북미 방송시장에서 케이블 시장 점유율은 약 54%로 매우 의미있는 시장이며, 동사의 매출은 점진적으로 확대되어 약 5년 후에는 북미 케이블시장에서만 연간 5,000억원의 매출이 발생될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적은 매출액 1.6조원(+10.2%, YoY) 영업이익 633억원(+75.7%, YoY)을 전망한다. 2015년은 북미 케이블 시장 진출로 본격적인 성장 가능성이 예상되어 Valuation 프리미엄 확대의 원년이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,733 | 20,400 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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