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3Q14 깜짝 실적. 4Q14 추가 개선 기대(보고서 요약)
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[휴맥스] KDB대우 박원재
3Q14 깜짝 실적. 4Q14 추가 개선 기대
3Q14 깜짝 실적. 4Q14 추가 개선 기대
3Q14 Review: 영업이익 114억원(-15.4% YoY, +109.8% QoQ). 깜짝 실적
- 3Q14 실적: 매출액 3,748억원(+26.0% YoY, +7.1% QoQ), 영업이익 114억원(-15.4% YoY,
- 3Q14 실적: 매출액 3,748억원(+26.0% YoY, +7.1% QoQ), 영업이익 114억원(-15.4% YoY,
+109.8% QoQ)으로 깜짝 실적 기록
- 남미 지역 매출액 증가, 긍정적 환율 효과 → 영업이익 개선
- 3Q14 달러 강세 전환 긍정적 영향(STB 매출액의 90% 이상이 수출)
- 4Q14 매출액 4,430억원, 영업이익 138억원으로 사상 첫 4,000억원대 매출액 기대
- 남미 지역 매출액 증가, 긍정적 환율 효과 → 영업이익 개선
- 3Q14 달러 강세 전환 긍정적 영향(STB 매출액의 90% 이상이 수출)
- 4Q14 매출액 4,430억원, 영업이익 138억원으로 사상 첫 4,000억원대 매출액 기대
휴맥스 오토모티브와 HGS를 통한 외형 성장. 수익성 개선도 기재
- HGS 중심의 STB 매출액 증가 + 휴맥스오토모티브 연결 효과 → 외형 성장 본격화
- HGS 시장 본격 성장 시작. 주력 시장인 유럽 판매 회복 전망
- 산업 구조조정 → 기술력, 현금창출능력 보유한 동사에게 성장 기회로 작용 기대
- HGS 중심의 STB 매출액 증가 + 휴맥스오토모티브 연결 효과 → 외형 성장 본격화
- HGS 시장 본격 성장 시작. 주력 시장인 유럽 판매 회복 전망
- 산업 구조조정 → 기술력, 현금창출능력 보유한 동사에게 성장 기회로 작용 기대
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 16,800원으로 상향. 지나친 저평가 상태
* 자세한 내용은 본보고서를 참고하시기 바랍니다.
출처 소개 : 랩스티커
팟캐스트 "나는 주식이다"의 국내외 파트너사들로 받은 정보를 취합하여 해설코멘트를 덧붙이고
외국계보고서를 번역,요약하여 공유하고 있습니다.
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