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[투데이리포트]휴맥스, "고마진 사업, 원가..."_NH
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| ◆ Report briefing 고마진 사업, 원가율 개선 등 중장기적인 관점에서 접근 NH증권은 휴맥스(115160)에 대해 "글로벌 EMS로 전환 시 원가측면에서 2~3%p 감소 효과로 영업이익률의 개선이 기대된다. 현주가는 12M FWD 기준 PER 13.1배로 3분기 실적 모멘텀, 신성장동력 매출 본격 시현, 글로벌 EMS 전환 등으로 향후 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기 가장 문제 됐었던 환율에 의한 매출액 감소는 3분기 평균 환율이 상승하면서 매출액 증가를 견인할 것으로 예상된다. 또한, 2분기 환율이 낮은 구간에서 구매한 자재들이 3분기 투입되면서 2분기대비 원가율도 하락할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이익 측면에서는 기존 STB보다 마진이 높기 때문에 동사는 향후 STB 매출에 근접하게 게이트웨이 사업을 육성할 것으로 예상된다. 게이트웨이의 올해 매출액은 400억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
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