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[투데이리포트]휴맥스, "그 어느 때보다 하..."_NH
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| ◆ Report briefing 그 어느 때보다 하반기 성장 기대감 높다 NH증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 현 주가는 12개월 FWD 기준 PER 13.5배로 하반기 실적 개선, 환율 안정화, 북미 HGS 매출 호조, 북미 케이블 진입 기대감 등을 고려할 때 주가의 재차 반등도 기대해볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기 악화된 실적의 가장 큰 원인은 환율문제였다. 동사의 달러매출 비중은 전체의 65% 수준으로 2분기 원/달러의 강세 영향과 1분기 환율 약세 구간에서 구입한 원자재의 2분기 투입으로 원가 측면에서도 악영향을 끼쳤다. 여기에 연결 자회사인 휴맥스 오토모티브의 부진한 실적, R&D 비용 증가도 원인으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "14년 북미향 HGS(위성) 매출은 전년대비 60%이상 증가한 4천억원으로 예상되며, 본격적인 HGS 시장 팽창이 예상되는 15년에도 큰 폭의 성장이 예상된다. 또한, 하반기에는 환율의 안정화 및 북미 케이블 시장 진입도 기대된다"라고 전망했다. |
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