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[투데이리포트]휴맥스, "제 3의 물결을 기..."매수(신규)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 휴맥스(115160)에 대해 "제 3의 물결을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 휴맥스(115160)에 대해 "위성방송은 Main STB 과 Client STB 를 사용함으로써 위성방송 사업자의 STB 관리 비용 감소를 목적으로 진행 중이다. 이는 DirecTV 가 시작하고 있는 방식이다. 이러한 변화는 STB 업체들이 신규 시장을 확보에 대한 기회이자 위협이 될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2분기 영업이익은 1분기 대비 29.1% 증가한 54억원이다. 영업이익이 증가한 것은 휴맥스오토모티브 영업이익이 흑자 전환한 것이 주요 원인으로 추정된다. 동사 영업이익은 1분기에 비해서 감소하였다. 환율 영향으로 영업이익률이 3%p 하락한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 2분기 대비 8.4% 증가한 3,796억원으로 예상한다. 아시아/태평양을 제외한 전 지역 매출액이 2분기 대비 증가할 것으로 전망한다. 동사의 3분기 영업이익은 2분기 대비 2배 가까이 증가한 107억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,133 | 20,400 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,400원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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