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[투데이리포트]휴맥스, "HGS의 교체 및 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 휴맥스(115160)에 대해 "HGS의 교체 및 북미 케이블 진출로 성장세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴맥스(115160)에 대해 "스마트한 방송 환경을 지원하는 HGS의 제품으로의 Product Mix 교체가 본격화 되고 있다. 전년대비 HGS의 매출액 비중은 11%에서 48%로 늘어났다. HGS의 매출 비중 증가로 매출액의 외형 성장 및 영업이익이 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "타임워너 케이블은 2014년 4분기를 목표로 RDK 오픈 플랫폼을 활용한 IP 셋톱박스를 휴맥스와 함께 출시하기로 발표하였다. 케이블 TV 2위 업체에 RDK 셋톱박스의 특정 지역을 중심으로 납품을 시작함으로써 북미 케이블 시장의 매출액의 점진적인 증가를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "휴맥스 오토모티브의 1분기 부진에도 불구하고 스마트한 카인포테인먼트 제품 개발을 통해 지속적인 Product Mix가 개선될 것으로 판단되며, 대우일렉트로닉스의 납품 History, 휴맥스 글로벌 사업장을 활용한 매출처 확대를 통한 성장세와 영업이익 개선을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 18,133 | 20,400 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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