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[투데이리포트]휴맥스, "셋탑박스의 스마트화..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 휴맥스(115160)에 대해 "셋탑박스의 스마트화로 매출처 다변화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사는 100개가 넘는 채널 프로그램들을 키워드 검색 또는 보이스 검색으로 쉽게 찾을 수 있으며, 애플리케이션을 이용하여 PVR 서비스를 제공하고 있다. 테블릿 및 핸드폰과의 연결도 가능하여 NScreen 서비스가 가능하다. 동사는 지속적인 기술개발을 통하여 매출처를 다변화할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2013년 1월 북미 최대 케이블방송통신 사업자인 컴캐스트에 셋탑박스 구현을 시현하였다. 향후 컴케스트를 시작으로 스마트한 동사의 셋톱박스로 북미 대형 케이블사업와의 계약 모멘텀이 예상된다. 일본 J Com과 멕시코 Sky Mexico의 매출은 올해부터 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액과 영업이익은 1조6,797억원, 605억원으로 전년 대비 각각 24.3%, 70.5% 증가할 것으로 예상된다. 북미향, 이머징 국가로의 매출 확대가 수익성 개선의 주요 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,375 | 20,400 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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