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[투데이리포트]휴맥스, "재도약 모멘텀 - HGS, 북미지역, 이머징마켓"매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 휴맥스(115160)에 대해 "재도약 모멘텀 – HGS, 북미지역, 이머징마켓"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 휴맥스(115160)에 대해 "최근 셋탑 박스 시장은 모뎀과 라우터를 동시에 탑재한 HGS 형태로 변화하고 있다. 공간과 비용의 효율성이 확보된 HGS로의 교체 수요는 셋탑 박스 시장 성장의 주요 요인이 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 북미 최대 케이블방송통신 사업자인 컴캐스트와 셋탑박스 공급계약을 체결하였다. 14년 하반기부터 컴캐스트向 매출액이 본격적으로 증가할 전망이며, 또 다른 대형 사업자인 타임워너 케이블과의 계약도 임박해 있는 것으로 알려져 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 일본 J Com과 멕시코 Sky Mexico와 공급계약을 신규로 체결하였다. 이미 초도 물량이 공급된 것으로 파악되며 해당 2개 회사를 통한 신규 매출액 증가는 약 1,200억원에 이를 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,400 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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