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[투데이리포트]휴맥스, "전방시장의 경쟁, ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 전방시장의 경쟁, 제품다변화로 IBK증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사는 향후 방송시장의 변화와 경쟁으로 안정적 성장이 가능할 것으로 기대한다. 향후 셋탑박스 시장은 방송시장의 변화와 경쟁으로 안정적 성장이 가능할 것으로 판단되며 이는 PayTV 가입자 증가에 기인할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2012-2013년 제품별 매출 비중 추이 변화를 보면 2012년 0%였던 HGS향 매출비중이 2013년에는 29%까지 확대되었으며 올해도 그 변화가 지속될 것으로 판단된다. 현재는 선진국 중심으로 HGS가 확산되고 있지만 향후에는 전세계적으로 HGS, Smart Box, RG 등 방송과 통신의 융합 제품이 보편화되며 셋탑박스 제품의 ASP 상승효과가 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 실적가이던스는 연결기준 매출액 15,150억원(12.1%YoY), 영업이익 410억원(15.8%YoY)을 제시하였으며 지배주주순이익은 370억원 수준이 될 것으로 예상한다. 안정적인 시장성장를 기반으로 글로벌 2위의 시장입지 감안시 현 주가는 절대적 저평가 국면은 아니지만 시장성장에 대한 주가의 추가상승여력은 존재할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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