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[투데이리포트]휴맥스, "본격적인 성장이 시..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 휴맥스(115160)에 대해 "본격적인 성장이 시작되는 2014년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,100원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴맥스(115160)에 대해 "수익성 개선 지연에도 불구하고 동사를 긍정적으로 평가하는 이유는 외형 성장이 본격화되고, STB 시장도 회복될 가능성이 크며, 구조 조정으로 경쟁력 있는 셋톱 박스 업체가 줄어들었다는 점에서 기술력과 현금 창출 능력을 보유한 동사에게는 기회로 작용할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4Q13 매출액은 북미 위성방송 시장 차세대 신규 제품(HGS, Home Gate Server) 판매는 양호하였으나, 기존 제품들의 판매가 기대에 미치지 못하였다. 특히, 수익성이 좋은 유럽향 제품들의 판매 부진으로 수익성도 하락하였다. R&D 비용 증가도 수익성 부진의 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 실적은 매출액 3,203원, 영업이익 47억원으로 추정된다. 휴맥스오토모티브 연결 효과로 매출액은 전년대비 40.9% 증가하나, R&D 비용 증가로 영업이익률은 1.5%에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 14,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,550 | 18,100 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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