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[투데이리포트]휴맥스, "2014년은 성장의..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 휴맥스(115160)에 대해 "2014년은 성장의 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,100원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 휴맥스(115160)에 대해 "2014년은 동사에게 중요한 한 해가 될 전망이다. 새로운 제품인 HGS 시장이 본격적인 성장을 앞두고 있고, 주력 시장인 유럽 경기가 회복되고 있으며, 짝수 해로서 다양한 스포츠 이벤트(소치 동계올림픽, 브라질 월드컵, 인천 아시안게임)가 열리기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "미국 케이블 STB 시장 진출이 가시화되고 있기 때문에 외형 성장 가능성도 크다. 미국 케이블은 단일 시장으로 전세계에서 제일 큰 시장이다. 성공적으로 진입한다면 북미 위성사업자 시장 진출 이상의 외형 성장이 기대된다. 휴맥스오토모티브의 연결 회계 처리도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q13 실적은 매출액 3,693억원, 영업이익 141억원으로 추정된다. 매출액이 급증하는 이유는 9월 27일자로 휴맥스오토모티브(구, 대우IS)를 종속회사로 편입하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 12,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,550 | 18,100 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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